用Teable无代码搭建CRM

用Teable无代码搭建CRM

我们来看看如何使用Teable快速构建一个CRM系统。通过这些步骤,您可以迅速构建一个功能强大的CRM系统,帮助您有效管理和跟踪公司、联系人、销售机会和活动。这种系统不仅可以提高工作效率,还能增强客户关系,提高销售业绩。

步骤一:定义表格结构

  1. 客户表格 (公司)

    • 字段:

      • 公司ID:唯一标识客户的编号(自动编号类型)

      • 公司名称:公司的名称(文本类型)

      • 公司邮箱:公司的电子邮件地址(文本类型)

      • 公司电话:公司的电话(文本类型)

      • 公司地址:公司的地址(文本类型)

      • 行业:公司所属行业(文本类型)

      • 备注:备注(长文本类型)

      • 创建日期:创建日期(日期类型)

  2. 联系人表格 (联系人)

    • 字段:

      • 联系人ID:唯一标识联系人的编号(自动编号类型)

      • 姓名:联系人的姓名(文本类型)

      • 电子邮件:电子邮件地址(文本类型)

      • 电话:电话(文本类型)

      • 公司:关联的公司(链接到公司表格中的客户ID字段)

      • 职位:职位(文本类型)

      • 备注:备注(长文本类型)

  3. 销售机会表格 (销售机会)

    • 字段:

      • 销售机会ID:唯一标识销售机会的编号(自动编号类型)

      • 名称:机会名称(文本类型)

      • 公司:关联的公司(链接到公司表格中的客户ID字段)

      • 阶段:销售阶段(单选类型,如潜在客户, 资格评估, 提案, 赢单, 输单

      • 价值:机会价值(货币类型)

      • 预期关闭日期:预期关闭日期(日期类型)

      • 负责人:机会负责人(文本类型)

  4. 活动表格 (活动)

    • 字段:

      • 活动ID:唯一标识活动的编号(自动编号类型)

      • 类型:活动类型(单选类型,如电话, 会议, 电子邮件, 任务

      • 日期:活动日期(日期类型)

      • 公司:关联的公司(链接到公司表格中的客户ID字段)

      • 联系人:关联的联系人(链接到联系人表格中的联系人ID字段)

      • 备注:活动备注(长文本类型)

步骤二:定义表格之间的关联关系

  1. 公司与联系人关联

    • 联系人表格中,使用公司字段关联到公司表格中的客户ID字段。这样,每个联系人都可以关联到一个公司。

  2. 公司与销售机会关联

    • 销售机会表格中,使用公司字段关联到公司表格中的公司ID字段。这样,每个销售机会都可以关联到一个公司。

  3. 公司与活动关联

    • 活动表格中,使用公司字段关联到公司表格中的公司ID字段。这样,每个活动都可以关联到一个公司。

    • 同时在活动表格中,使用联系人字段关联到联系人表格中的联系人ID字段。这样,每个活动都可以关联到一个联系人。

步骤三:自定义视图和过滤器

  • 公司视图:可以创建不同的视图来显示所有公司、最近添加的公司、按行业或地区进行分组的公司等。

  • 联系人视图:可以创建视图来显示所有联系人、按公司分组的联系人、最近联系的联系人等。

  • 销售机会视图:可以创建视图来显示不同阶段的机会、按公司分组的机会、即将关闭的机会等。

  • 活动视图:可以创建视图来显示不同类型的活动、按日期排序的活动、按公司或联系人分组的活动等。

步骤四:自动化和集成

  • 使用Teable的自动化功能,可以设置触发器来自动发送电子邮件通知、更新记录状态或创建任务。

  • 利用Teable的API,可以与其他工具和服务进行集成,如邮件营销工具、项目管理系统或财务软件。

马上联系我们或者免费试用Teable,立即尝试为公司搭建一个业务系统吧!

我们会提供专业服务,深入探讨如何使我们的服务如何赋能您的业务需求。 也欢迎致电我们的支持热线400-928-2992。期待与您的每一次对话。

您的需求很重要

Copyright © 2024 任意门互动科技(北京)有限公司