我们来看看如何使用Teable快速构建一个CRM系统。通过这些步骤,您可以迅速构建一个功能强大的CRM系统,帮助您有效管理和跟踪公司、联系人、销售机会和活动。这种系统不仅可以提高工作效率,还能增强客户关系,提高销售业绩。
步骤一:定义表格结构
客户表格 (公司)
字段:
公司ID
:唯一标识客户的编号(自动编号类型)公司名称
:公司的名称(文本类型)公司邮箱
:公司的电子邮件地址(文本类型)公司电话
:公司的电话(文本类型)公司地址
:公司的地址(文本类型)行业
:公司所属行业(文本类型)备注
:备注(长文本类型)创建日期
:创建日期(日期类型)
联系人表格 (联系人)
字段:
联系人ID
:唯一标识联系人的编号(自动编号类型)姓名
:联系人的姓名(文本类型)电子邮件
:电子邮件地址(文本类型)电话
:电话(文本类型)公司
:关联的公司(链接到公司
表格中的客户ID
字段)职位
:职位(文本类型)备注
:备注(长文本类型)
销售机会表格 (销售机会)
字段:
销售机会ID
:唯一标识销售机会的编号(自动编号类型)名称
:机会名称(文本类型)公司
:关联的公司(链接到公司
表格中的客户ID
字段)阶段
:销售阶段(单选类型,如潜在客户
,资格评估
,提案
,赢单
,输单
)价值
:机会价值(货币类型)预期关闭日期
:预期关闭日期(日期类型)负责人
:机会负责人(文本类型)
活动表格 (活动)
字段:
活动ID
:唯一标识活动的编号(自动编号类型)类型
:活动类型(单选类型,如电话
,会议
,电子邮件
,任务
)日期
:活动日期(日期类型)公司
:关联的公司(链接到公司
表格中的客户ID
字段)联系人
:关联的联系人(链接到联系人
表格中的联系人ID
字段)备注
:活动备注(长文本类型)
步骤二:定义表格之间的关联关系
公司与联系人关联
在
联系人
表格中,使用公司
字段关联到公司
表格中的客户ID
字段。这样,每个联系人都可以关联到一个公司。
公司与销售机会关联
在
销售机会
表格中,使用公司
字段关联到公司
表格中的公司ID
字段。这样,每个销售机会都可以关联到一个公司。
公司与活动关联
在
活动
表格中,使用公司
字段关联到公司
表格中的公司ID
字段。这样,每个活动都可以关联到一个公司。同时在
活动
表格中,使用联系人
字段关联到联系人
表格中的联系人ID
字段。这样,每个活动都可以关联到一个联系人。
步骤三:自定义视图和过滤器
公司视图:可以创建不同的视图来显示所有公司、最近添加的公司、按行业或地区进行分组的公司等。
联系人视图:可以创建视图来显示所有联系人、按公司分组的联系人、最近联系的联系人等。
销售机会视图:可以创建视图来显示不同阶段的机会、按公司分组的机会、即将关闭的机会等。
活动视图:可以创建视图来显示不同类型的活动、按日期排序的活动、按公司或联系人分组的活动等。
步骤四:自动化和集成
使用Teable的自动化功能,可以设置触发器来自动发送电子邮件通知、更新记录状态或创建任务。
利用Teable的API,可以与其他工具和服务进行集成,如邮件营销工具、项目管理系统或财务软件。
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